Quais são as características de um bom assessor de investimentos?

20/01/2021
cinco pessoas com roupas de trabalho aparecem do pescoço para baixo sentadas em cadeiras uma ao lado da outra

O mercado financeiro é, de longe, um dos segmentos que mais crescem na atualidade. No último ano, o número de investidores Pessoas Físicas na Bolsa ultrapassou a marca de 3,1 milhões, quase o dobro do registrado em 2019, e como era de se esperar, a medida que o número de pessoas presentes neste mercado aumenta, aumentam também o número de oportunidades de trabalho.

A carreira de assessor de investimentos, por exemplo, é uma das que mais têm ganhado espaço no setor, mas quais são as características e habilidades fundamentais para quem quer trilhar esse caminho? Confira a lista com as dicas abaixo:

1. Gosto por investimentos

Gostar do mercado financeiro é essencial para quem deseja migrar para esta profissão. “O mercado financeiro está em constante transformação, inúmeros produtos novos estão surgindo e o assessor precisa estar atento a isso. Gostar desse mercado é fundamental porque quando nós gostamos do que fazemos, estudar as novidades do segmento se torna quase como um passatempo”, afirma Bianca Juliano, especialista em carreiras do mercado financeiro e sócia da XP Investimentos.

E, quando o assunto é contratação, os escritórios também estão de olho nesse tipo de profissional, o interesse pelo assunto conta bastante.

2. Espírito empreendedor

A possibilidade de empreender dentro do mercado financeiro está entre as características-chave desta profissão. Por isso, não é difícil imaginar que ter um espírito empreendedor esteja também entre as habilidades fundamentais para atuar nessa área. “Dizemos que essa é uma profissão extremamente meritocrática porque ela depende 100% do profissional e, posteriormente, tudo o que ele construiu será seu. Ou seja, é praticamente a vida de um empreendedor mesmo, você constrói a sua carteira de clientes e ela será sempre sua”, explica Darla Sierra, head de expansão da VLG Investimentos.

3. Jeito com pessoas

O assessor acompanhará seus clientes durante todas as etapas de decisão de investimento, o que significa que lidar com pessoas está entre as principais atividades da profissão.

Segundo Darla, a transparência entre o assessor de investimentos e seu cliente é outro quesito que faz toda a diferença no dia a dia da profissão, o que reforça ainda mais a necessidade de diálogo entre as duas partes.

“O trabalho mais importante que temos é o de buscar informação, saber qual é a história do cliente, qual é o momento de vida em que ele está e onde ele quer chegar. Quanto mais transparente o cliente for com a gente, melhor será o nosso trabalho”, diz.

4. Intensidade

“Todo o processo de crescimento dependerá da intensidade do assessor de investimentos. Não é difícil encontrar assessores que em 1 ano construíram uma carteira de clientes robusta”, conta Bianca.

Segundo a especialista, na prática, ter intensidade é também ser organizado e comprometido com as suas próprias metas.

“Consistência, essa é a palavra. Ser intenso é também ser consistente com suas ações de captação e não desistir na primeira vez que receber um não. Coloque uma meta no seu dia, ‘hoje eu vou ligar para 20 pessoas’, e realmente faça isso”, afirma.

5. Propósito

Quando o assunto é propósito, Bianca destaca a importância de refletir sobre o papel do assessor de investimentos na vida de cada cliente.

“O assessor está tratando com um dos bens de maior valor das pessoas e, nesse caso, não me refiro ao dinheiro, mas sim, à vida toda daquela pessoa, porque geralmente são valores acumulados ao longo de uma vida inteira de suor e trabalho, que você vai cuidar por meio da sua profissão”.

“O propósito da profissão é a gasolina para colocar todo o caminhão de conhecimento que o assessor adquiriu sobre o mercado. É entender que ajudar as pessoas a investirem melhor é também proporcionar liberdade para elas, liberdade delas realizarem seus sonhos”.

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Foto: Rawpixel Ltd / Getty Images